Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn - Bonn

Patrice P.

Was wir mit Frau Schmidt und ihrem Team erlebt haben, hat heute im positiven Sinne Seltenheitswert.
Ihr Engagement, dass wir unter komplizierten Rahmenbedingungen die gewünschte Eigentumswohnung kaufen konnten, haben wir tatsächlich nur der Beraterin zu verdanken. Sie fragte so lange bei verschiedenen
Banken an, bist wir eine Finanzierung erhielten.
SUPER, danke! Das Beraterteam ist absolut empfehlenswert.

Beate B.

Finanzielle Gestaltung der Rentenphase
Im Alter von knapp 60 möchte ich meine Rentenphase gut und sicher finanziert wissen. Daher recherchierte ich selbst umfassend im Internet, kam aber leider zu keinem überzeugenden Ergebnis. Nach weiterer Recherche stieß ich auf das Beratungsangebot vom Team von Frau Schmidt, dass sehr ansprechend und Vertrauen erweckend klang.
Um mir alle Optionen offen zu halten wurden drei Rentenantritts-Szenarien – nämlich im Alter von 63 oder 65 oder 67 Jahren - ausgerechnet, und zwar basierend auf meinen vorhandenen finanziellen Mitteln. Die beiden Berater, Herr Kroll und Frau Schmidt incl. Qualitätssicherung aus dem Backoffice, fanden die für mich passende Lösung, bei der ich nun ein gutes Gefühl habe. Ich bin sehr erleichtert, dass dieses sehr komplexe Thema nun in meinem Sinne gestaltet ist. Es bleibt mir genügend Flexibilität, enthält die mir sehr wichtige Sicherheit und ermöglicht mir verschiedene Renteneintrittszeitpunkte. Die gesamte Beratung verlief sehr vertrauensvoll und mit dem guten Gefühl, das man hier vor allem meine Ziele und Wünsche im Blick hat.

Mein Resümee: Frau Schmidt und Team lieferten kompetent, was sie auf ihrer Homepage versprechen.

Andreas 8.

Frau Schmidt hat mich von Anfang an optimal beraten und bestens betreut. Gekonnt professionell analysierte sie meine Situation und meinen individuellen Bedarf im Bereich der Rentenvorsorge. Ihre Vorbereitung und ihr Sachverstand war beeindruckend und ich fühlte mich die ganze Zeit in besten Händen.

Die mir vorgeschlagenen Produkte sind ein sehr guter Kompromiss aus Sicherheit und maximaler Rendite, was mein anfängliches Ziel gewesen ist. Außerdem verbleibt mir wähend der gesamten Laufzeit der Verträge noch genügend Flexibilität und Dynamik, um mein Leben zu genießen.

Die gewählten Produkte wurden genauestens auf Qualität und Stabilität geprüft und ich kann mir sicher sein, dass die investierten Finanzen sich positiv entwickeln werden.

Dank Frau Schmidt habe ich jetzt endlich eine tragfähige Rentenvorsorge und weiß, dass mein Geld gut angelegt ist. Dafür ein recht herzliches Dank und meine besten Empfehlungen.

boergidd

Frau Schmidt hat ein für mich schwieriges Themengebiet verständlich aufgearbeitet. Ohne ihre fachkundige Unterstützung wäre es mir nicht möglich gewesen, effektiv und anschaulich meine Situation in Dingen Finanzen und Rentenvorsorge zu durchleuchten.
Die fachkundige Beratung erfolgte stets wertschätzend und professionell, weit mehr als ich es je bei Bankberatungsgesprächen ähnlicher Art erfahren durfte.

Den Kontakt zu ihr bekam ich über eine Empfehlung, die ich gerne hier weiterreichen möchte!

Jonas S.

Kürzlich in einer neuen Wohnung angekommen, neue Arbeit und nun die Frage, wie Sicher eigentlich unser Leben ist und was brauchen wir für den Notfall? Mit all den Fragen sind wir bei Frau Schmidt gelandet und fühlen uns bei ihr sehr gut aufgehoben. Transparent klärte sie uns bisher über beispielsweise BU auf und verglich für und mit uns, was wir brauchen. Dabei nahm sie sich geduldig und zuvorkommend Zeit und zerstreute Sorgen, lenkte unsere Aufmerksamkeit auf offene Fragen oder Details, die uns ohne Ihre Betreuung nie aufgefallen wären. Wir fühlen uns sehr gut beraten und gehen gerne weiterhin mit ihr unserer Zukunft entgegen.

Christiane H.

Frau Schmidt ist eine sehr kompetente, freundliche und fachlich absolut empfehlenswerte Finanzberaterin. Sie hat uns beim Kauf unseres Hauses in jeglicher Hinsicht (auch Infos zu Versicherungen usw.) zur Seite gestanden. Ich würde mich immer wieder von Frau Schmidt beraten lassen und sie auch immer weiterempfehlen. Ohne Ihre Unterstützung und Tipps wäre das alles nicht so einwandfrei über die Bühne gegangen.

Paolo P.

Im Juni 2018 nutzte ich die Finanzberatung von Frau Schmidt, um ins Investmentsparen einzusteigen.
Ich verließ mich auf Ihre Empfehlungen, die überwiegend aktiv gemanagte nachhaltig investierte Fonds beinhalteten.
Das 18er Jahr das schlechtes Börsenjahr seit 10 Jahre. In 2019 erreichten die Fonds 24% Wertentwicklung
u. holten die kleinen Verluste aus 2018 wieder heraus - u. viel mehr!

Neben der Geldanlage wurde ich auch sehr gut beraten für meine Arbeitskraftabsicherung.

Fazit: Beratung sehr empfehlenswert!

Jens S.

Sinnvoller Komplett-Check der Versorgung

Eigentlich war unser Thema meine Altersvorsorge aufzustocken. Der Komplettcheck unserer Verträge durch Frau Schmidt ergab aber die Erkenntnis, dass der BU-Schutz meiner Frau nur bis Alter 60 läuft. Zudem ist er nicht berufsspezifisch genug. Mit Fachkompetenz u. hohem Aufwand recherchierte das Beraterteam für einen besseren Versicherungsschutz. Aus gesundheitlichen Gründen gibt es leider keine Möglichkeit. Es wäre also besser gewesen, bereits vor einigen Jahren eine solche Beratung zu nutzen. Wir können das Beraterteam von Frau Schmidt empfehlen.